Valorisez et sécurisez votre patrimoine, sans compromis
Préservez vos biens, développez vos actifs et transmettez votre patrimoine en toute sérénité grâce à l’accompagnement des conseillers Cerfrance Dordogne, qui allient discrétion, expertise et conseils personnalisés.
Bilan patrimonial , votre capital, analysé et valorisé
Cerfrance Dordogne dresse un état complet de votre patrimoine privé et professionnel, estime vos biens et placements, et identifie chaque opportunité d’optimisation. Gagnez en clarté, chaque audit débouche sur des choix sûrs pour développer, sécuriser et transmettre vos actifs dans les meilleures conditions.
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Une approche adaptée à la retraite
Qu'elle soit anticipée, complétée d'assurances‑vie, PER, épargne salariale ou retraite complémentaire. Sécuriser ses revenus, préparer sa retraite, transmettre son patrimoine (qu’il soit personnel ou d’entreprise), protéger ses proches (enfants, conjoint)
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Définir une stratégie patrimoniale adaptée
Évaluer précisément la valeur de ses biens, remplacer des actifs peu performants ou risqués.
Accompagnement confidentiel assuré par nos experts-comptables
Bénéficiez de l'expertise fiscale, juridique et comptable en Dordogne pour développer votre patrimoine.
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La proximité et l'échange sont au coeur de nos valeurs.
Notre priorité, c'est de vous satisfaire
"Ma conseillère se rend toujours rapidement disponible et facilite largement les relations avec les différents organismes administratifs (douanes, administration fiscale, MSA, etc.) lorsque cela est nécessaire. Merci au CERFrance pour cet accompagnement de qualité !"
PIERRE-OLIVIER D. - MAREUIL EN PÉRIGORD (24)
Pourquoi choisir Cerfrance pour développer mon patrimoine ?
Nos missions sont variées et toujours effectuées dans un soucis d’apporter de la valeur ajoutée à nos adhérents.
Vous vous interrogez sur la valeur de vos biens et placements, comment remplacer des actifs peu rentables ou trop risqués, quelle stratégie patrimoniale adopter, comment concilier rendement et sécurité, comment planifier vos revenus à la retraite ou transmettre un héritage utile à vos enfants ? Cerfrance Dordogne peut vous aider sur ces points.
Que vous soyez particulier ou chef d’entreprise, le conseil patrimonial est précieux à chaque étape clé : protéger votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, transmettre des biens ou votre entreprise, protéger vos proches, ou sécuriser vos ressources en vue de la retraite.
Cerfrance effectue un inventaire et une analyse approfondie de votre patrimoine privé et professionnel : estimation des biens immobiliers et mobiliers, revenus, placements, actifs/passifs d’entreprise, bilan retraite et donations. Vous recevez des recommandations personnalisées pour construire une stratégie patrimoniale efficace.
Parce que ce conseil est réalisé dans la confidentialité inhérente aux experts-comptables, avec une connaissance personnalisée de vos besoins, vos objectifs, votre rapport au risque. Vous bénéficiez également d’une maîtrise complète des aspects comptables, juridiques et fiscaux.
L’accompagnement est personnalisé, adapté à votre situation et vos objectifs à court, moyen ou long terme. Il peut être ponctuel ou s’inscrire dans la durée pour un suivi régulier de vos évolutions patrimoniales.
Avec Cerfrance, vous intégrez une approche complète : développement immobilier, investissements financiers, optimisation fiscale, structures comme SCI ou holding, épargne retraite (PER, assurances-vie), tout cela dans une stratégie patrimoniale globale.
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